Mein Beratungsangebot


 

Ordnen, strukturieren und einen Überblick über Ihre Geldanlagen bekommen

 

Ablauf:  Wir treffen uns zu einem persönlichen Gespräch, sie bringen alle Unterlagen zu Ihren Geldanlagen mit. Bei Bedarf recherchiere ich zu Ihren Geldanlagen, sortiere alles und stelle Ihnen einen Überblick zusammen, den wir dann in einem weiteren persönlichen Treffen durchsprechen.

 

Ergebnis: Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Geldanlagen, alle Dokumente sind abgeheftet und strukturiert, so dass es Ihnen leichter fällt weitere Unterlagen dazu zu heften und abzulegen. Wenn es Ihnen Sicherheit gibt, kann dieser Termin jedes Jahr wiederholt werden.

 

Investition: 210,- EUR inkl. MwSt.

 

Risikoanalyse Ihrer Geldanlagen

 

Ablauf: Wir treffen uns zu einem persönlichen Gespräch, sie bringen alle Unterlagen zu Ihren Geldanlagen mit. Wir besprechen Ihre Anlageziele. Mit Hilfe eines Fragebogens ermitteln wir Ihr persönliches Risikoprofil. Bei Bedarf recherchiere ich zu Ihren Geldanlagen und erstelle eine Geldanlagenrisikostruktur, die wir dann in einem weiteren persönlichen Gespräch gemeinsam mit Ihrem Risikoprofil und Ihren persönlichen Zielen abgleichen. Sie erhalten von mir konkrete Anlageempfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung.

  

Ergebnis: Als Ergebnis erhalten Sie einen Soll/Ist Abgleich Ihrer aktuellen Geldanlagestruktur, mit ggf. Handlungsempfehlungen.
  

Investition: 210,- EUR inkl. MwSt.

 Ruhestandsplanung

 

Ablauf: Wir treffen uns zu einem persönlichen Gespräch, Sie bringen alle Unterlagen zu Ihren Geldanlagen, Versicherungen, gesetzlicher Rente oder Versorgungswerken mit. Wir besprechen Ihren Ruhestandsbedarf und Ihre Ziele. Bei Bedarf recherchiere ich zu Ihren Vorsorgeprodukten. Ich erstelle Ihre persönliche Ruhestandsplanung unter Berücksichtigung der Inflation, Krankenkassenbeiträgen und steuerlichen Besonderheiten. Im Falle einer Bedarfslücke erhalten Sie von mir konkrete Anlageempfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung und Betreuung.

 

Die Ruhestandsplanung sollte alle drei bis vier Jahre oder wenn besondere Ereignisse eingetreten sind aktualisiert werden.  

 

Ergebnis: Als Ergebnis erhalten Sie eine Ruhestandsplanung die Ihnen genau aufzeigt, wo Sie zum Ruhestand finanziell stehen werden.

Investition: je nach Aufwand zwischen 210,- bis 350,- EUR inkl. MwSt.