Mein Beratungsangebot


Ordnung und Struktur in Ihrer Ruhestandsplanung

 

Ablauf: Wir treffen uns zu einem persönlichen Gespräch, Sie bringen alle Unterlagen zu Ihren Geldanlagen, Versicherungen, gesetzlicher Rente oder Versorgungswerken mit. Wir besprechen Ihren Ruhestandsbedarf und Ihre Ziele. Bei Bedarf recherchiere ich zu Ihren Vorsorgeprodukten. Ich erstelle Ihre persönliche Ruhestandsplanung unter Berücksichtigung der Inflation, Krankenkassenbeiträgen und steuerlichen Besonderheiten. Im Falle einer Bedarfslücke erhalten Sie von mir konkrete Anlageempfehlungen und Unterstützung bei der Umsetzung und Betreuung.

 

Die Ruhestandsplanung sollte alle drei bis vier Jahre oder wenn besondere Ereignisse eingetreten sind aktualisiert werden.  

 

Ergebnis: Als Ergebnis erhalten Sie eine Ruhestandsplanung die Ihnen genau aufzeigt, wo Sie zum Ruhestand finanziell stehen werden.

 

Investition: je nach Aufwand zwischen 210,- bis 350,- EUR inkl. MwSt.